助理理财规划师报名条件和地点

2024-07-14 18:34

1. 助理理财规划师报名条件和地点

报考条件
  助理理财规划师(具备以下条件之一者)   (1)连续从事本职业工作6年以上。   (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。   (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。   (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。   (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
编辑本段等级分类
  助理理财规划师(国家职业资格三级);   理财规划师(国家职业资格二级);   高级理财规划师(国家职业资格一级)。
编辑本段考试时间
  在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日,一年两次,上半年为5月份,下半年为11月份。   理财规划师二级:5月中旬、11月中旬   理财规划师三级:5月中旬、11月中旬

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助理理财规划师报名条件和地点

2. 助理理财规划师报名的条件有哪些

助理理财师报考需要的专业条件需要本专业专科学历和1-6年工作经验。现将国家对于理财规划师的管理概况介绍如下:
为了规范理财规划行业,建立统一、权威的理财认证证书,国家人力资源和社会保障部推出了理财规划师职业资格认证考试(即国家理财规划师),并制定了《理财规划师国家职业标准》,力图建立统一、规范的行业标准。
按照中华人民共和国人力资源和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划师的职业概况
职业定义:
运用理财的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。
职业能力特征:
身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。
基本文化程度:
大专毕业。
理财规划师职业等级
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。目前国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作,但尚未开展高级理财规划师认证工作。
理财规划师申报条件
(一)助理理财规划师(具备以下条件之一者)
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(二)理财规划师(具备以下条件之一者)
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
4、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
(三)高级理财规划师(具备以下条件之一者)
1、连续从事本职业工作19年以上。
2、取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
3、取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
﹡本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。

3. 请教非相关专业报考助理理财规划师的问题

一、授课内容:涵盖理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师的工作流程和工作要求。授课老师为相关学科的知名专家和教授,拥有丰富的临床经验和科研教学成果。
二、鉴定时间:每年的5月、11月。
三、考试发证:经职业正规培训达到规定标准学时数并经国家劳动和社会保障部全国统一考试鉴定合格者,颁发得人力资源和社会保障部相应的公共营养师《职业资格证书》,全国通用,终身有效。
四、报考条件:(一)国家理财规划师三级(1)、连续从事本职工作6年以上。
(2)、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(3)、具有其他专业大学专科以及以上学历证书,连续从事本职工作1年以上。
相关专业:法律、金融、会计、管理类专业
(二)、国家理财规划师二级 (1)、连续从事本职工作13年以上。
(2)、取得本职业三级资格证书后,连续从事本职工作5年以上。
(3)、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职工作5年以上。
(4)、具有本专业或相关专业大学本职学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职工作4年以上。
(5)、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(三)相关专业和相关职业相关专业包括:银行的个人金融部管理人员、培训经理、证劵公司的投资顾问和客户经理、保健公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、基本公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员、提供理财咨询的其他专业人员、信托投资、房地产等相关人员。
五、培训时间:培训全程6个月左右
六、可以在百度知道搜下那个学校做好

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4. 助理理财规划师的考试科目?报名条件?还有,助理金融分析师指什么?考试科目?条件?希望各位高人指点

证券的考2门 就有从业资格了。。考3门 就会有个证发给你。。跟助理理财规划师、助理金融分析师没有关系。。在大学 证多拿 没有坏处。。我也是金融专业的、、会计证 金融英语的证 有时间就尽量拿到手。。

5. 助理理财规划师的题目

您好,如果我没有记错的话,是有四个选项的:
A.222282
B.147741
C.221262
D.147250
答案是选择C。希望能够帮助到您。

助理理财规划师的题目

6. 报考助理理财规划师相关事宜

一:助理理财规划师大专学历就可以报名,证考试过关就可以拿到。你的条件具备报考资格(不严格来说)
二:培训一般都是利用周末的时间,所以日常工作不冲突,面授是3980,远程是1980.(各区域价格不一,供参考)
三:他们有直接关系,理财规划师只是比助理理财规划师多了一本书,也就是综合案例分析。只要报考条件满足,可以直接报二级,高级同样
四:每年的5月和11月是国家统一考试,教材是有东方华尔出版的考试项目就是基础知识和专业技能。目前还没有自学渠道。百度东方华尔吧

7. 助理理财规划师怎么报名

助理理财规划师的报名首先要报名参加培训,获得《CHFP理财规划师培训合格证书》,不同地区的面授培训可咨询市级的授权机构,各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看。报名后实行全国统一考试,考试通过者可获得证书。
首先需要报名参加培训,培训可以参加面授或线上,不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构,各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看,或可以通过东方华尔的公众号或金融研习社APP报名参加学习。
该考试在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日,一年两次,上半年为5月份,下半年为11月份。分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。

扩展资料
助理理财规划师的报名条件:
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
参考资料来源:理财规划师专业委员会-2019年理财规划师执业能力认证考试

助理理财规划师怎么报名

8. 助理理财规划师怎么报名?

首先,理财规划师每年有两次考试,一次是5月份的第三个星期六日,一次是11月的第三个星期六日,两次报名均要在4月之前和10月之前报名;
     其次,报考助理理财规划师有两个报名途径,1、如果你符合报名条件的话直接去当地的职业鉴定中心报名即可,报名费用就是两百多块,报名需要毕业证书和照片和身份证;2、可以在当地的培训机构报名,这个费用就比较高,含有培训费,各地费用估计不一样,一般在3000--4000这样的费用。
     我考过的是二级,个人建议如果你报名条件符合的话,助理级的建议你自己报名复习,助理级相对比较好考,二级最难考,一级报名条件很高,但是不难考。
    希望对你有用!
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